10月17日，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局發(fā)布對(duì)華半導(dǎo)體出口管制最終規(guī)則，將13家中國企業(yè)增列至出口管制“實(shí)體清單”。

無獨(dú)有偶，寧德時(shí)代也慘遭針對(duì)：繼與福特公司合作在美建設(shè)的電池廠受到美國立法機(jī)構(gòu)長達(dá)數(shù)月的審查后，日前又傳出由于擔(dān)心其主導(dǎo)美電力市場，被美智庫呼吁美政府盡速對(duì)其投資關(guān)鍵領(lǐng)域設(shè)施設(shè)限。

在美國大儲(chǔ)市場份額領(lǐng)先的寧德時(shí)代，會(huì)是下一個(gè)華為嗎？

1、同樣的劇本？

據(jù)NIKKEI Asia媒體報(bào)道，美國智庫“保衛(wèi)民主基金會(huì)”（FDD）在日前發(fā)布的一份報(bào)告中稱，美國政府應(yīng)審查、并限制寧德時(shí)代與美國企業(yè)設(shè)立合資企業(yè)或建立合作關(guān)系，留意國家安全敏感的領(lǐng)域。

據(jù)該媒體報(bào)道，F(xiàn)DD報(bào)告中以北卡羅萊納州杰克森維爾（Jacksonville）勒瓊營（Camp LeJeune）的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)為例，說明寧德時(shí)代可能已滲透美國基礎(chǔ)設(shè)施。據(jù)悉，今年早些時(shí)候，該地安裝了新的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。該項(xiàng)目被譽(yù)為北卡羅萊納州最大的電池儲(chǔ)能項(xiàng)目，由當(dāng)?shù)毓径趴四茉垂緺款^。當(dāng)時(shí)新聞發(fā)布時(shí)并未明確說明電池由寧德時(shí)代供應(yīng)，但寧德時(shí)代的LOGO卻出現(xiàn)在官方照片中。

4 月 13 日，美國海軍陸戰(zhàn)隊(duì)安德魯·尼貝爾將軍（中）出席在北卡羅來納州勒瓊營基地舉行的電池存儲(chǔ)系統(tǒng)剪彩儀式。FDD學(xué)者辛格頓（Craig Singleton）表示，“寧德時(shí)代與美國電網(wǎng)的密切關(guān)系，在沒有嚴(yán)格的監(jiān)管下，很快就會(huì)變成國家安全盲點(diǎn)。正如華為尋求電信領(lǐng)域的控制權(quán)一樣，寧德時(shí)代也在扮演戰(zhàn)略性角色，以主導(dǎo)我們的電力未來。”“這是我們以前見過的劇本?！?/p>

2、擴(kuò)大能源監(jiān)管？

比寧德時(shí)代在電動(dòng)汽車領(lǐng)域的主導(dǎo)地位以及美國對(duì)此類技術(shù)的依賴更讓FDD感到不安的是，寧德時(shí)代為美國電力公司提供大量儲(chǔ)能發(fā)電廠，如勒瓊營（Camp LeJeune）。

報(bào)告稱：“寧德時(shí)代在全球經(jīng)營13個(gè)電池制造基地，其中包括德國和匈牙利，而美國子公司正位于密西根州。此外，寧德時(shí)代電池已經(jīng)安裝在佛羅里達(dá)州、維吉尼亞州、內(nèi)華達(dá)州和加州的發(fā)電設(shè)施上，以及北卡羅來納州勒瓊海軍陸戰(zhàn)隊(duì)基地租用土地上的太陽能發(fā)電場上?！?/p>

FDD警告說：“這些儲(chǔ)能電站上復(fù)雜的、有時(shí)無法檢測(cè)到的惡意軟件可能會(huì)對(duì)連接到美國電網(wǎng)的工業(yè)控制系統(tǒng)構(gòu)成威脅?！?“在最壞的情況下，對(duì)這些控制系統(tǒng)的攻擊可能會(huì)導(dǎo)致大面積停電，影響工業(yè)中心或金融中心。雖然迄今為止沒有證據(jù)表明這些風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)成為現(xiàn)實(shí)，但主動(dòng)承認(rèn)和解決這些風(fēng)險(xiǎn)至關(guān)重要”。

FDD表示，決策官員有保護(hù)美國關(guān)鍵基礎(chǔ)建設(shè)和國家利益的急迫性，即使這么做可能會(huì)暫時(shí)阻礙某些近期的再生能源目標(biāo)。

FDD建議，授權(quán)由美國海外投資委員會(huì)（CFIUS）就寧德時(shí)代的關(guān)鍵領(lǐng)域投資設(shè)定限制或條件，以及在發(fā)放營運(yùn)許可給在美經(jīng)營能源業(yè)務(wù)的中國企業(yè)前，進(jìn)行嚴(yán)格的安全審查。此外，若美國企業(yè)和寧德時(shí)代，或類似實(shí)體成立合資事業(yè)或進(jìn)行合作，應(yīng)該符合強(qiáng)制的聯(lián)邦通報(bào)規(guī)定。

燈塔全球戰(zhàn)略（Beacon Global Strategies）執(zhí)行董事塞耶茲（Eric Sayers）表示，電池如何成為現(xiàn)代電網(wǎng)的核心以及它們?nèi)绾卧诿绹鞯夭渴穑档酶嚓P(guān)注。這需要美國兩黨監(jiān)督。而眾議院美中戰(zhàn)略競爭特別委員會(huì)可能會(huì)擴(kuò)大對(duì)中國能源儲(chǔ)存計(jì)劃的監(jiān)管，就像對(duì)電動(dòng)車電池的監(jiān)管一樣。

3、大儲(chǔ)超5成源于美國

據(jù)寧德時(shí)代第三季度報(bào)，寧德時(shí)代出貨量合計(jì)100GWh，其中儲(chǔ)能板塊已占兩成。另悉，2022年寧德時(shí)代大儲(chǔ)電芯美國出貨25GWh，占總營收50%；2023年美國出貨預(yù)計(jì)50GWh，提升100%。

9月28日，寧德時(shí)代在互動(dòng)平臺(tái)表示，美國大儲(chǔ)市場壁壘高，更看重供應(yīng)商的長期性能保障能力、產(chǎn)品質(zhì)量等綜合實(shí)力。公司深耕美國市場多年，與美國重點(diǎn)頭部客戶均建立了長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，在美國大儲(chǔ)市場份額領(lǐng)先。

梳理寧德時(shí)代儲(chǔ)能客戶結(jié)構(gòu)，其大儲(chǔ)方面超五成訂單來源于美國，并與多位全球TOP10儲(chǔ)能集成商合作，包括Primergy Solar（美國最大的Gemini光儲(chǔ)項(xiàng)目、獨(dú)供）、Powin、FlexGen、Fluence、Broad Reach Power、Tesla、Wartsila等。

向來樹大招風(fēng)，作為龍頭企業(yè)，寧德時(shí)代不只是動(dòng)力電池屆的“華為”，在美國大儲(chǔ)市場的領(lǐng)先份額，引起了美國的特殊關(guān)照。美國智庫表示，“針對(duì)這些儲(chǔ)能站復(fù)雜、難以偵測(cè)的舉動(dòng)，可能威脅到美國電網(wǎng)的控制系統(tǒng)……雖然迄今沒有證據(jù)表明這種風(fēng)險(xiǎn)會(huì)化為現(xiàn)實(shí)，但有必要加以正視和擬定因應(yīng)措施。”當(dāng)然，盡管這只是一家之言，但仍需警惕。此前，6月7日，寧德時(shí)代遭摩根士丹利50頁研報(bào)全面唱空。這份研報(bào)認(rèn)為，地緣政治因素可能會(huì)推遲中國電池廠商的全球擴(kuò)張計(jì)劃，寧德時(shí)代作為龍頭在海外面臨更多限制，海外業(yè)務(wù)將嚴(yán)重受阻。

4、美企“增持”中國電池

當(dāng)前，美國儲(chǔ)能市場上，大型儲(chǔ)能集成商眾多，并以本土廠商為主，包括Fluence、Nextera、特斯拉Tesla、Powin俱為美國本土企業(yè)，占比48%。

其中，特斯拉大儲(chǔ)產(chǎn)品Megapack主要為寧德時(shí)代供應(yīng)電芯，Powin已與瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、海辰儲(chǔ)能、遠(yuǎn)景動(dòng)力等簽署訂單；Fluence也與遠(yuǎn)景動(dòng)力、寧德時(shí)代等企業(yè)達(dá)成合作。

基于本土電池供應(yīng)較為薄弱的現(xiàn)狀，美國儲(chǔ)能企業(yè)主要以儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商的角色參與美國儲(chǔ)能市場，而采購中國儲(chǔ)能電池也成為其提高儲(chǔ)能系統(tǒng)市場占有率的重要“法寶”。僅Powin Energy一家美國儲(chǔ)能企業(yè)，今年以來向中國電池企業(yè)采購的儲(chǔ)能電池計(jì)劃，就達(dá)去年美國儲(chǔ)能裝機(jī)量的數(shù)倍。這也佐證了中國儲(chǔ)能電池在美國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈中正發(fā)揮著舉足輕重的作用。