作者：暢秋

自從推出“芯片法案”補(bǔ)貼政策以來，美國(guó)政府就依靠它來實(shí)現(xiàn)“一舉三得”的效果。首先，通過補(bǔ)貼，吸引更多美國(guó)和國(guó)外半導(dǎo)體知名企業(yè)在其本土投資建廠，特別是生產(chǎn)先進(jìn)制程芯片的晶圓廠和封測(cè)廠，以找回其在半導(dǎo)體制造業(yè)失去的20年；其次，要限制中國(guó)本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，特別是先進(jìn)制程芯片的設(shè)計(jì)和制造，以減弱中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)在過去20年的發(fā)展勢(shì)能；再有，就是“拿捏”住非美國(guó)半導(dǎo)體大廠，如臺(tái)積電、三星電子等，通過政策的松緊變化，讓這些企業(yè)總是處于戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢，對(duì)美國(guó)俯首帖耳，起到“帶節(jié)奏”的效果。

最近，美國(guó)政府對(duì)于獲得“芯片法案”補(bǔ)貼的規(guī)則進(jìn)行了一些調(diào)整，雖然與之前相比沒有特別大的變化，但一些細(xì)節(jié)還是值得關(guān)注的。

美國(guó)商務(wù)部規(guī)定，要限制獲得補(bǔ)貼的廠商在中國(guó)大陸、俄羅斯及其它相關(guān)國(guó)家拓展半導(dǎo)體產(chǎn)能，規(guī)定這些廠商不得與這些國(guó)家的機(jī)構(gòu)進(jìn)行共同研究或科技授權(quán)，只有這樣，在美國(guó)建廠的半導(dǎo)體企業(yè)才能從“芯片法案”提供的390億美元補(bǔ)貼中分得一份，如果已拿到補(bǔ)貼的廠商違反以上規(guī)則，美國(guó)商務(wù)部可將補(bǔ)貼收回。

細(xì)節(jié)方面，最新規(guī)則規(guī)定，接受補(bǔ)貼的廠商在10年之內(nèi)，禁止在相關(guān)國(guó)家大幅拓展先進(jìn)制程芯片產(chǎn)能，最多可增加5%，原則上，超過這一比例就會(huì)被視為違規(guī)。此外，在這些國(guó)家的28nm及以上成熟制程芯片產(chǎn)能擴(kuò)充規(guī)模不得超過10%，并將用于量子計(jì)算、軍工等的成熟制程芯片，都納入管制范圍。

獲得補(bǔ)貼的廠商，不能在以上國(guó)家新增無塵室或其它實(shí)體空間產(chǎn)能。美國(guó)商務(wù)部原先只限制生產(chǎn)能力，但廠商表示每月產(chǎn)能變化較大，因此，限制無塵室和相關(guān)設(shè)施的規(guī)模是比較適當(dāng)?shù)暮饬繕?biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)能的衡量標(biāo)準(zhǔn)也從月晶圓數(shù)變?yōu)槟昃A數(shù)，這顯然是聽取了產(chǎn)業(yè)界的意見，規(guī)定調(diào)整之后，對(duì)產(chǎn)量的限制減弱了，只要不增加無塵室等設(shè)施，允許對(duì)已有產(chǎn)線進(jìn)行升級(jí)和更換設(shè)備。這樣一來，已有產(chǎn)線是可以大量增產(chǎn)的，只要你有能力。

新規(guī)還有一點(diǎn)調(diào)整很明顯，那就是之前美國(guó)商務(wù)部打算對(duì)廠商在中國(guó)大陸投資先進(jìn)制程產(chǎn)能的上限限定在10萬美元以內(nèi)，現(xiàn)在刪除了“10萬美元”這一表述，改為“大幅”，這就留出了一些騰挪空間。

新規(guī)則也擴(kuò)大了管制領(lǐng)域，硅片和襯底（substrate）生產(chǎn)被納入。

此外，廠商與上述國(guó)家的機(jī)構(gòu)從事共同研究和科技授權(quán)受到限制，但允許國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、專利授權(quán)，以及利用晶圓廠和封裝服務(wù)進(jìn)行合作。

?01加強(qiáng)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的限制

雖然美國(guó)政府出臺(tái)的這些“護(hù)欄”法案中表述的是“中國(guó)大陸、俄羅斯及其它相關(guān)國(guó)家”，但實(shí)際上，主要針對(duì)的就是中國(guó)。此次，從調(diào)整后的規(guī)定來看，對(duì)中國(guó)本土半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè)的限制增加了，而對(duì)在中國(guó)大陸建廠的其它國(guó)家和地區(qū)的半導(dǎo)體廠商限制有所放寬。

先進(jìn)制程方面，美國(guó)依然是“嚴(yán)防死守”，就怕中國(guó)本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)獲得發(fā)展空間，此次，美國(guó)政府將硅片與襯底制造也納入了管制范圍。

最引人關(guān)注的是，加強(qiáng)了對(duì)成熟制程芯片的限制，將用于量子計(jì)算、軍工等的成熟制程芯片納入了管制范圍。

在一系列限制政策的影響下，中國(guó)本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，特別是先進(jìn)制程芯片產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)難以形成上下連接通暢的鏈條，需要補(bǔ)齊，而這項(xiàng)工作的難度較大，也是今后幾年對(duì)本土產(chǎn)業(yè)最大的考驗(yàn)。

在國(guó)際合作方面，美國(guó)政府設(shè)置了諸多“攔路虎”，且越來越兇，在這種情況下，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)爭(zhēng)取國(guó)際合作的難度在增加，然而，要想長(zhǎng)期、良性發(fā)展本土產(chǎn)業(yè)，爭(zhēng)取更多國(guó)際合作的重要性越來越凸出，這也將是今后的一個(gè)工作重點(diǎn)，也是難點(diǎn)。

?02發(fā)展機(jī)遇

美國(guó)政府的打壓和限制政策已經(jīng)持續(xù)3年了，在這一過程中，中國(guó)本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)和相關(guān)企業(yè)經(jīng)受了考驗(yàn)，也體現(xiàn)出了內(nèi)在的發(fā)展?jié)摿蛣?dòng)力，一些成績(jī)和機(jī)遇也逐步顯現(xiàn)出來。

首先，取得的成績(jī)最多，未來發(fā)展?jié)摿σ沧畲蟮氖浅墒熘瞥?。隨著美國(guó)及其盟國(guó)加強(qiáng)對(duì)尖端技術(shù)和產(chǎn)品的出口管制，中國(guó)芯片制造商正在加快對(duì)成熟半導(dǎo)體設(shè)備的投資。

東京電子首席執(zhí)行官河合俊樹 (Toshiki Kawai)表示，該公司在中國(guó)看到了“極其強(qiáng)勁的投資”，并正在那里贏得新客戶?！斑@不僅僅是今年的一種趨勢(shì)”，他說：“我們預(yù)計(jì)這種需求將持續(xù)下去?！?/p>

成熟制程品種眾多、無壟斷企業(yè)、市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，同時(shí)與應(yīng)用強(qiáng)相關(guān)，中國(guó)發(fā)展成熟制程芯片有很好的機(jī)遇。

芯片需要在試錯(cuò)中迭代發(fā)展，沒有試用機(jī)會(huì)，很難發(fā)展起來。在目前復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)形勢(shì)下，成熟制程芯片有很大的替代空間，我們需要給予國(guó)內(nèi)企業(yè)更多的試用機(jī)會(huì)，在試用迭代中發(fā)展壯大。

近幾年，中國(guó)本土建了一大批晶圓廠，大部分都是成熟制程芯片生產(chǎn)線，大家都認(rèn)識(shí)到成熟制程是一個(gè)賺錢的產(chǎn)業(yè)。從SIA發(fā)布的數(shù)據(jù)可以看出，成熟制程芯片是中國(guó)大陸唯一占比超過10%的領(lǐng)域。2018年，全球前十大功率半導(dǎo)體廠商沒有一家中國(guó)大陸企業(yè)，目前，全球功率半導(dǎo)體前20家企業(yè)中已有6家中國(guó)企業(yè)，前10家里也有兩家，且排名上升速度非?？??？梢钥闯觯@幾年，中國(guó)大陸成熟制程芯片得到了快速發(fā)展。

成熟制程產(chǎn)線已成為當(dāng)下中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的資源投入重點(diǎn)，國(guó)際影響力也在增加，例如，2023年，中國(guó)大陸8英寸晶圓廠產(chǎn)能在全球市場(chǎng)占比達(dá)到22％，日本約占16％，中國(guó)臺(tái)灣約占15％，歐洲和中東，美國(guó)都是14％。而且，中國(guó)大陸的8英寸產(chǎn)能還在繼續(xù)擴(kuò)充，特別是以IGBT為代表的汽車應(yīng)用芯片產(chǎn)能在未來兩年還會(huì)繼續(xù)增加。而這些芯片都是采用成熟制程工藝制造的。

從美國(guó)政府調(diào)整后的新規(guī)來看，是想進(jìn)一步限制中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，特別是成熟制程，因?yàn)樵谙冗M(jìn)制程方面，美國(guó)已經(jīng)達(dá)到了極限施壓的上限，也只有在成熟制程方面想辦法了。然而，總體來看，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)是紅海了，主要原因就是成熟制程技術(shù)已經(jīng)非常成熟和普及，相關(guān)的半導(dǎo)體設(shè)備、EDA軟件、IP，以及各種芯片制造和封測(cè)所需的半導(dǎo)體材料沒有多少秘密可言了。在這種情況下，美國(guó)政府雖然在新規(guī)中增加了相應(yīng)的限制條款，但其象征意義大于實(shí)際意義，中國(guó)本土成熟制程芯片產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)遣豢赡鼙幌拗频?，無論是中短期，還是中長(zhǎng)期，美國(guó)政府的相關(guān)規(guī)定都沒多大意義，甚至?xí)鸬椒醋饔?，也就是加速中?guó)成熟制程芯片制造產(chǎn)業(yè)的全面發(fā)展。目前來看，美國(guó)真正有文章可做的依然是先進(jìn)制程芯片制造。

還有一點(diǎn)值得關(guān)注，中國(guó)大陸工業(yè)的一大特點(diǎn)就是可快速上規(guī)模，然后提供性價(jià)比高的產(chǎn)品，而在半導(dǎo)體行業(yè)，成熟制程產(chǎn)業(yè)鏈和相關(guān)芯片制造非常符合這個(gè)工業(yè)特點(diǎn)。從近3年全球晶圓廠，以及中國(guó)本土產(chǎn)線建設(shè)情況來看，未來幾年，全球成熟制程產(chǎn)能過剩是大概率事件，到那時(shí)，中國(guó)本土相關(guān)產(chǎn)能的在全球價(jià)值鏈中的地位還會(huì)提升。

在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定、先進(jìn)IP研發(fā)，以及國(guó)際合作方面，美國(guó)政府新規(guī)表達(dá)的意思是：美國(guó)廠商與中國(guó)大陸的機(jī)構(gòu)從事共同研究和科技授權(quán)受到限制，但允許進(jìn)行國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、專利授權(quán)合作。

可以看出，美國(guó)政府在這方面的想法還是比較矛盾的，既想限制中國(guó)本土相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，又要權(quán)衡國(guó)際大廠的商業(yè)利益。對(duì)于這些，預(yù)計(jì)今后會(huì)根據(jù)實(shí)際效果不斷調(diào)整，在限制中國(guó)的同時(shí)，還能利用國(guó)際半導(dǎo)體大廠的利益訴求，予取予求。

對(duì)于中國(guó)來說，加強(qiáng)先進(jìn)IP研發(fā)，爭(zhēng)取更多的國(guó)際合作，是今后工作的重點(diǎn)。實(shí)際上，在過去被限制的3年里，中國(guó)本土企業(yè)在先進(jìn)IP研發(fā)方面已經(jīng)取得了不少成績(jī)，例如，以龍芯為代表的自主CPU不斷迭代，龍芯基于LoongArch指令集，處理器單核性能在國(guó)產(chǎn)CPU中獨(dú)樹一幟，核心IP全部自己掌握，并正在自建軟硬件生態(tài)系統(tǒng)。最近，華為發(fā)布的旗艦手機(jī)搭載了自研的麒麟9000s處理器，而其采用的10nm以下先進(jìn)制程工藝，是中國(guó)本土晶圓廠提供的，這是一個(gè)標(biāo)志性的跨越。所有這些，都為今后深入發(fā)展增加了信心。

?03拿捏非美國(guó)芯片大廠

如前文所述，美國(guó)政府推出“芯片法案”補(bǔ)貼政策，可以實(shí)現(xiàn)“一舉三得”的效果，第三得就是可以拿捏非美國(guó)半導(dǎo)體大廠。第一個(gè)自然是臺(tái)積電，從用補(bǔ)貼吸引該龍頭企業(yè)去美國(guó)建廠，開建以后，又以各種緣由將補(bǔ)貼打折扣，再到最近制造輿論，希望臺(tái)積電在美國(guó)建芯片封裝廠，等等，一點(diǎn)點(diǎn)榨取非美國(guó)廠商利益，以達(dá)到本土半導(dǎo)體制造業(yè)利益最大化的目的。

上周，這樣的境遇又落在了韓國(guó)半導(dǎo)體大廠三星電子和SK海力士身上。對(duì)于美國(guó)政府調(diào)整“芯片法案”補(bǔ)貼政策，這兩家韓國(guó)芯片大廠非常關(guān)注，因?yàn)樗鼈冊(cè)谥袊?guó)大陸和美國(guó)都有工廠，特別是在中國(guó)大陸的（三星在西安的NAND Flash，SK海力士在無錫的DRAM線），產(chǎn)能占這兩家存儲(chǔ)芯片大廠各自總產(chǎn)能的40%左右，美國(guó)政策將直接影響韓國(guó)大廠在中國(guó)大陸的發(fā)展前景。

在韓國(guó)的出口總額中，半導(dǎo)體產(chǎn)品占20%，芯片出口的60%流向了中國(guó)大陸和香港，韓國(guó)政府和相關(guān)企業(yè)都不能放棄中國(guó)市場(chǎng)。

對(duì)于美國(guó)政策的調(diào)整，韓國(guó)兩大媒體給出了兩種不同論調(diào)的報(bào)道，KoreaTimes的報(bào)道以“三星、SK海力士因修改對(duì)中國(guó)的芯片限制而松了一口氣”為標(biāo)題，報(bào)道稱，專家和官員表示，韓國(guó)芯片制造商無法在中國(guó)開展業(yè)務(wù)的最壞情況已經(jīng)避免。

自去年三月宣布草案以來，韓國(guó)政府和國(guó)內(nèi)芯片公司一直在推動(dòng)在華先進(jìn)制程芯片產(chǎn)量的擴(kuò)充規(guī)模從5%調(diào)整至10%，他們還想得到對(duì)使用成熟制程工藝生產(chǎn)芯片更寬松的標(biāo)準(zhǔn)，但這些要求沒有得到滿足。

而另一家韓國(guó)媒體BusinessKorea報(bào)道的標(biāo)題為“半導(dǎo)體監(jiān)管未放松，三星、SK海力士陷入困境”，認(rèn)為美國(guó)政府調(diào)整后的規(guī)定可能會(huì)削弱韓國(guó)在中國(guó)大陸晶圓廠的競(jìng)爭(zhēng)力，因?yàn)樗茨芗{入韓國(guó)政府和企業(yè)提出的關(guān)鍵要求。

雖然韓國(guó)的一些要求得到了承認(rèn)，但由于三星和SK海力士的放寬訴求未被接受，而且延期期限仍不清楚，韓國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)越來越擔(dān)心。目前的情況還沒有嚴(yán)重到要立即停止在華工廠運(yùn)營(yíng)的程度，但對(duì)未來的預(yù)測(cè)卻變得越來越不樂觀。

可以看出，韓國(guó)各界對(duì)美國(guó)政策的看法有很大出入，這從一個(gè)側(cè)面反映出美國(guó)政策的作用，那就是對(duì)于在中國(guó)大陸有巨大實(shí)體企業(yè)和利益的半導(dǎo)體企業(yè)，可以根據(jù)不同時(shí)期的具體情況，對(duì)政策進(jìn)行調(diào)整，達(dá)到一種“行與不行，懸而未決”的效果，這樣，既可以在一定程度上照顧這些企業(yè)的利益訴求，不至于談崩，又可以最大化限制中國(guó)本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，同時(shí)，為美國(guó)發(fā)展本土半導(dǎo)體制造業(yè)爭(zhēng)取更多利益，它可以通過補(bǔ)貼政策的細(xì)節(jié)調(diào)整，特別是相關(guān)比例數(shù)字的調(diào)整，來?yè)Q取更多非美國(guó)半導(dǎo)體大廠在美國(guó)的投資。