今年，新型儲(chǔ)能是當(dāng)之無(wú)愧的“明星賽道”，但隨著各路玩家瘋狂涌入，儲(chǔ)能賽道競(jìng)爭(zhēng)加劇，價(jià)格戰(zhàn)廝殺開打，行業(yè)洗牌趨勢(shì)初現(xiàn)。

“整個(gè)儲(chǔ)能行業(yè)不是即將進(jìn)行洗牌，而是正在洗牌的過程中?！?1月27日，億緯鋰能副總裁、億緯儲(chǔ)能總裁陳翔在參加彭博新能源財(cái)經(jīng)上海峰會(huì)時(shí)表示。

1、儲(chǔ)能價(jià)格卷出“新低”

近日，廣東省能源集團(tuán)新疆有限公司2023年儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目開標(biāo)，投標(biāo)報(bào)價(jià)最低為中車株洲所的574,200,000元，折合單價(jià)0.638元/Wh，這比上個(gè)月龍?jiān)措娏?chǔ)能招標(biāo)項(xiàng)目中蕪湖天弋能源0.66元/Wh的投標(biāo)記錄還要低，再度刷新儲(chǔ)能招投標(biāo)最低價(jià)。

值得注意的是，不只是中車株洲所，此次廣東省能源集團(tuán)新疆有限公司儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)中，21家投標(biāo)企業(yè)20家報(bào)價(jià)低于0.8元/Wh，11家企業(yè)報(bào)價(jià)低于0.72元/Wh。天弋能源0.66元/Wh是直流側(cè)報(bào)價(jià)，而中車株洲所的0.638元/Wh是含交流側(cè)的0.25C儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)，據(jù)“儲(chǔ)能熱榜”對(duì)其成本推算：交流側(cè)成本約0.06元/Wh（折合0.24元/W），EMS+電纜成本約0.01元/Wh，留給直流側(cè)的成本約0.568元/Wh（比0.66元/Wh報(bào)價(jià)降低了14%）。從電芯到直流側(cè)的集成成本約0.2元/Wh，可以推算出電芯價(jià)格為0.368元/Wh。

另?yè)?jù)彭博新能源財(cái)經(jīng) (BNEF) 最新報(bào)告顯示，今年鋰離子電池組的價(jià)格已下跌 14%，達(dá)到?139 美元/kWh（0.99元/Wh）的歷史新低，其中中國(guó)電池組平均價(jià)格全球最低僅為126美元/kWh（0.90元/Wh），中國(guó)國(guó)內(nèi)還出現(xiàn)了激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，因電池制造商紛紛提高產(chǎn)能，以期在不斷增長(zhǎng)的電池需求中分一杯羹。“目前儲(chǔ)能電芯集采價(jià)格在0.3-0.5元/Wh，儲(chǔ)能系統(tǒng)為1元/Wh，已經(jīng)觸及大部分儲(chǔ)能企業(yè)的底線?！毕葘?dǎo)智能董事長(zhǎng)王燕清此前在2023能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)暨廣東新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展高峰論壇上表示。無(wú)獨(dú)有偶，瑞浦蘭鈞董事長(zhǎng)曹輝也表示，鋰電池電芯價(jià)格下降，一方面是受益于碳酸鋰價(jià)格下跌帶來(lái)的成本支撐，同時(shí)也是由行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力所導(dǎo)致。1

1月27日，據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，電池級(jí)碳酸鋰下跌2000元/噸，均價(jià)報(bào)13.8萬(wàn)元/噸。11月28日消息，碳酸鋰期貨價(jià)格已經(jīng)跌破12萬(wàn)元，而下跌趨勢(shì)依舊。曹輝預(yù)測(cè)，“長(zhǎng)期而言，0.4-0.5元/Wh的鋰電池電芯價(jià)格，是未來(lái)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)比較合理的空間，再往下走可能比較難?！?/p>

不過海博思創(chuàng)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理張劍輝認(rèn)為，“儲(chǔ)能行業(yè)有很多不理性的報(bào)價(jià)，但這只是一個(gè)短期的亂象。隨著電氣化進(jìn)程的加速，用戶側(cè)儲(chǔ)能也帶來(lái)了更多機(jī)會(huì)，這些應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)于成本并不是特別敏感，而是更看重儲(chǔ)能系統(tǒng)在實(shí)際應(yīng)用中所發(fā)揮的價(jià)值，可以更好地體現(xiàn)儲(chǔ)能系統(tǒng)的水平高低，進(jìn)而反映在產(chǎn)品價(jià)格上?！?/p>

2、儲(chǔ)能盈利不確定？

激烈的價(jià)格戰(zhàn)給整個(gè)儲(chǔ)能市場(chǎng)帶來(lái)了一系列的行業(yè)隱患，卷入其中的諸多儲(chǔ)能企業(yè)面臨盈利難題，盈利空間急劇減少，導(dǎo)致難以維持正常運(yùn)營(yíng)。而低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的壓力在各企業(yè)前三季度財(cái)報(bào)中也有體現(xiàn)——199家儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)中，營(yíng)收和凈利雙增的有101家，雙降的有55家（見文末下表）。

另外，政策上的風(fēng)險(xiǎn)以及電力交易規(guī)則的不確定，也讓行業(yè)對(duì)于儲(chǔ)能盈利能力及未來(lái)發(fā)展存在顧慮。在11月27日召開的彭博新能源財(cái)經(jīng)上海峰會(huì)上，不少企業(yè)高管表示，出于對(duì)盈利能力的擔(dān)憂，中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)在如何建立可持續(xù)商業(yè)模式方面仍面臨不確定性。

中國(guó)三峽可再生能源戰(zhàn)略發(fā)展總監(jiān)徐輝表示，由于中國(guó)大部分地區(qū)缺乏活躍的電力市場(chǎng)，平衡間歇性風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)電所需的大規(guī)模儲(chǔ)能仍然無(wú)法收回投資回報(bào)。

正泰新能源董事長(zhǎng)陸川也指出，如今由于電力交易規(guī)則的不確定，儲(chǔ)能在國(guó)內(nèi)未得到大規(guī)模發(fā)展。若能在推動(dòng)電力系統(tǒng)市場(chǎng)化的過程中確定起明確的交易規(guī)則，將更大激發(fā)中國(guó)的裝機(jī)需求，這需要業(yè)界同仁共同努力推動(dòng)。

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興業(yè)銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家魯政委表示，儲(chǔ)能設(shè)備成本下降再下降，儲(chǔ)能電池產(chǎn)量迅速上升，在未來(lái)甚至即將出現(xiàn)過剩的風(fēng)險(xiǎn)，或許是一件好事。“只要有過剩的風(fēng)險(xiǎn)，才會(huì)促使生產(chǎn)廠家進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，這樣反過來(lái)使得儲(chǔ)能設(shè)備能夠更快地進(jìn)入經(jīng)濟(jì)性的商用。”

據(jù)華為儲(chǔ)能會(huì)議紀(jì)要，當(dāng)前國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)借鑒了美國(guó)大儲(chǔ)的盈利模式，1/3來(lái)自于峰谷套利，2/3是輔助市場(chǎng)。發(fā)改委等部門規(guī)定的峰谷價(jià)差到4:1或者3:1。山東、上海、浙江幾個(gè)地區(qū)，最大絕對(duì)值已經(jīng)超過1元了，所以盈利模式基本上是光靠這一個(gè)基本上就足以支撐了。輔助市場(chǎng)主要是三個(gè)方面，調(diào)風(fēng)、調(diào)頻、備用。調(diào)峰大概在0.2-0.5元/度，調(diào)頻是2-12元/MW。

南網(wǎng)儲(chǔ)能披露投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表顯示，公司已投產(chǎn)的新型儲(chǔ)能電站示范項(xiàng)目資本金內(nèi)部收益率約為5%。

工商業(yè)儲(chǔ)能的收益模式主要包括用戶節(jié)省電費(fèi)、需求側(cè)響應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)、參與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)交易等。在山東和安徽等地，獨(dú)立儲(chǔ)能電站享有共享租賃、現(xiàn)貨套利和容量電差等補(bǔ)償收益模式。以 100兆瓦時(shí)的獨(dú)立儲(chǔ)能電站為例，每年的收益大約在 2,000 萬(wàn)到 3,000 萬(wàn)之間。總體上來(lái)說，工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目仍有望實(shí)現(xiàn)資本金收益率達(dá)到 8%以上。

遠(yuǎn)景集團(tuán)高級(jí)副總裁田慶軍在11月24日第七屆遠(yuǎn)景能源技術(shù)高峰論壇上表示，隨著電力現(xiàn)貨市場(chǎng)全面快速鋪開，風(fēng)、光發(fā)電收益將面臨巨大挑戰(zhàn)，儲(chǔ)能將成為最大受益者，未來(lái)會(huì)比風(fēng)光還要賺錢。